山东省纺织服装行业协会
ShandongTextile and Apparel Association

2023年11月美国服装家居零售及进口情况

发表时间:2023-12-26 11:10

一、服装零售稳定家居需求恢复

美国劳工部最新数据显示,11月消费者物价指数(CPI)同比上涨3.1%,环比上涨0.1%;核心CPI同比上涨4.0%,环比上涨0.3%。惠誉评级预计,今年底美国CPI将回落至3.3%,2024年底时进一步降至2.6%。美联储认为,美国目前经济活动的增长速度较第三季度有所放缓,自9月以来,美联储已连续三次暂停加息。

据美国商务部数据,受11月感恩节和“黑五”购物节影响,11月份美国零售增幅由负转正,环比增长0.3%,同比增长4.1%,主要由网上零售、休闲和餐饮拉动增长。这再次表明虽然经济出现降温迹象,但美国消费需求仍保持韧性。

服装服饰商店:11月零售额261.2亿美元,环比增长0.6%,比去年同期增长1.3%。

家具家居商店:11月零售额107.4亿美元,环比增长0.9%,较去年同期下降7.3%,降幅较上月收窄4.5个百分点。

综合商店(含超市和百货商店):11月零售额729.1亿美元,较上月下降0.2%,比去年同期增长1.1%。其中百货商店零售额105.3亿美元,环比下降2.5%,同比下降5.2%。

非实体零售商:11月零售额1185.5亿美元,环比增长1%,比去年同期增长10.6%,增幅扩大。

二、库销比趋于稳定

10月,美国服装服饰商店库存/销售比率为2.39,环比持平;家具家居和电子商店库存/销售比率为1.56,与上月持平。

三、进口降幅收窄   中国份额止跌

纺织服装:1-10月,美国进口纺织服装1042.1亿美元,同比下降23%,比前9月降幅略微收窄0.5个百分点。

自中国进口268.5亿美元,下降27.6%;占比25.8%,同比减少1.6个百分点,比前9月微增0.3个百分点。

自越南进口138亿美元,下降24.9%;占比13.2%,减少0.4个百分点。

自印度进口87亿美元,下降20.8%;占比8.1%,增加0.5个百分点。

纺织品:1-10月,美国进口纺织品291.4亿美元,同比下降20.6%,比前9月降幅收窄1.8个百分点。

自中国进口108.7亿美元,下降26.5%;占比37.3%,同比减少3个百分点。

自印度进口46.1亿美元,下降20.9%;占比15.8%,减少0.1个百分点。

自墨西哥进口22亿美元,增长2.4%;占比7.6%,增加1.7个百分点。

服装:1-10月,美国进口服装772.2亿美元,同比下降23.8%,比前9月降幅收窄0.2个百分点。

自中国进口177.2亿美元,下降27.6%;占比22.9%,同比减少1.2个百分点。

自越南进口129.9亿美元,下降24.7%;占比16.8%,减少0.2个百分点。

自孟加拉国进口67亿美元,下降25.4%;占比8.7%,减少0.2个百分点。

四、零售商业绩情况

American Eagle Outfitters

在截至10月28日的三个月内,American Eagle Outfitters收入同比增长5%至13亿美元。毛利率提升至41.8%,实体店收入增长3%,数字业务增长10%。期内该集团旗下内衣业务Aerie收入大涨12%至3.93亿美元,American Eagle收入增长2%至8.57亿美元。对今年全年,该集团预计销售额将录得中个位数增长。

G-III

在截至10月31日的第三季度内,DKNY母公司G-III销售额从上年同期的10.8亿美元下跌1%至10.7亿美元,净利润则从6110万美元猛涨近一倍至1.27亿美元。对于2024财年,G-III预计收入会录得31.5亿美元,低于上年同期的32.3亿。

PVH

PVH集团第三季度收入同比增长4%至23.63亿美元,其中Tommy Hilfiger增长4%,Calvin Klein增长6%,毛利率为56.7%,息税前利润同比腰斩至2.3亿美元,库存与上一年同期相比减少了19%。不过受大环境低迷影响,该集团预计2023财年第四季度收入将录得3%至4%的下跌。

Urban Outfitters

  在截至10月31日的三个月内,美国服饰零售商Urban Outfitters销售额同比增长9%至12.8亿美元,净利润大涨120%至8300万美元,均创历史新高,主要得益于数字渠道的强劲增长。期内该集团零售业务增长7.3%,其中Free Peope和Anthropologie分别实现22.5%和13.2%的增长,同名品牌则大跌14.2%。

美国高端服饰集团Vince第三季度销售同比大跌14.7%至8410万美元,净利润为100万美元,较上一年同期扭亏为盈。按渠道分,批发业务同比下跌9.4%至4980万美元,直营零售部分销售额下跌1.2%至3420万美元。


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